В сердце спокойного городка Бемиджи, где каждый день кажется одним и тем же, неожиданное появление загадочного Лорна Малво становится началом цепи разрушительных событий. Этот манипулятор с темным прошлым случайно встречает Лестера Найгаарда, скромного страхового агента, и их взаимодействие приводит к серьезным изменениям в жизни горожан. Вскоре на улицах разразится волна таинственных происшествий, и местная полиция, в лице храброй Молли Солверхсон и опытного Гаса Гримли, окажется в центре безумия. Напряжение и страх охватывают жителей Бемиджи, заставляя их чувствовать угрозу на каждом шагу и с недоверием смотреть друг на друга.
Тем временем судьбы других персонажей переплетаются в этом сложном сюжете. Пэгги и Эд Блумквист оказываются втянутыми в захватывающие криминальные интриги, пытаясь сохранить свою жизнь и отношения. Рэя Стасси и Никки Сванго переживают трудности в своих отношениях, что становится испытанием для их любви. Переходя в атмосферу 50-х годов в Канзас-Сити, напряженность нарастает, когда по улицам разгорается борьба за власть среди криминальных группировок. Каждое их решение открывает новые моральные дилеммы, ставя под вопрос человеческую природу. В условиях хаоса и борьбы за выживание каждый персонаж становится заложником своих выборов, что приводит к неожиданным последствиям, затрагивающим судьбы многих.