В 1939 году юный Мити встречает своего верного друга — игривого щенка по имени Карузо. Этот пушистый комок счастья становится не просто питомцем, а незаменимым спутником в жизни мальчика. Их дни наполнены радостью и весельем: вместе они исследуют родные улицы, наслаждаются прогулками в парке и играми, открывая для себя мир. Несмотря на то что мама Мити не всегда понимает эту крепкую связь, их дружба становится источником вдохновения и искренней радости. Однако растущее чувство одиночества все же тревожит мальчика, заставляя его искать поддержку и понимание в своем необычном товарище.
С началом блокады Ленинграда жизнь Мити и Карузо кардинально меняется, и их мир погружается в хаос. Голод и страх становятся постоянными спутниками, накрывая дружбу мрачной тенью. В это тяжелое время верность Карузо становится опорой для мальчика, помогая ему справляться с ужасами окружающего мира. Когда настает критический момент, щенок готов на все ради спасения хозяина, что заставляет Мити переосмыслить истинные ценности дружбы. В условиях тотального разрушения их связь становится ярким светом в темноте, подтверждая, что искренние чувства способны преодолеть любые преграды, даже в самые суровые времена.